Что было...

Юная Клэри Фрэй открывает для себя Сумеречный Мир. Она знакомится  нефилимами, вампирами, магами, фейри и оборотнями, проходит через испытания судьбы, которые устраивает ее отец, рвущийся к власти, находит свою любовь, узнает, что у нее есть брат (который на стороне отца и погибает от руки Джейса) и наконец встречает настоящего ангела - Разиэля. Разиэль, прародитель сумеречных охотников, готов выполнить одно любое желание девушки и она просит вернуть с того света ее возлюбленного. Ангел выполняет эту просьбу. Баланс сил нарушен. Пока Джейс Вейланд, побывавший на том свете, и Кларисса Фрей тренируются в Институте, по городу прокатывается череда странных убийств. В то же время и сам Вейланд начинает вести себя странно, так, будто бы словно и не любит Клэри. Он попадает под влияние демона Лилит. Он берет свою девушку в заложницы, чтобы вампир-светоч по имени Саймон укусил погибшего брата Клэри - Джонатана Моргенштерна (Себастьяна). Саймон соглашается. Но когда завязывается бой, вампиру при помощи Каиновой метки (руна, которая оберегает его от ущерба любого вида) удается отправить Лилит в ад. Джейс Вейланд и Себастьян пропадают... Клэри пытается найти возлюбленного, и когда ей это удается, она понимает, что другого выхода, кроме как отправиться с ним туда, куда он просит, нет. Девушка, сумевшая перед этим украсть из Института кольца фейри, позволяющие вести мысленный разговор, оставляет одно кольцо Саймону, чтобы быть с ним на связи и докладывать о всех планах Себастьяна. Магнус Бейн и компания нефилимов призывают демона - Азазеля, чтобы узнать, чем можно разрушить связь между Джейсом и Себастьяном (ритуал Лилит связал их обоих, все что ранит одного - ранит и другого, естественно, умрет один - умрет и второй). Выясняется, что это может сотворить либо сам демон, либо Небесный Меч. Изгнав Азазеля обратно в ад, Магнус и Саймон приходят к решению, что вампир вызовет Разиэля (Почему именно он? Потому что ангел может убить того, кто его призвал). Проведя ритуал, и призвав ангела, Саймон вынужден согласиться на сделку - лишение печати Каина. Саймон соглашается и получает Небесный Меч. А тем временем Клэри узнает, что Себастьян задумал создать демоническую Чашу Смерти (аналог той, из которой испил первый сумеречный охотник). Джонатан Кроистофер Моргенштерн призывает Лилит и обращение Чаши закончено. Тем временем успевают прибыть охотники, которые срывают ритуал. Клэри при помощи небесного меча разрушает связь Джейса и Себастьяна. Сам же сын Валентина спасается бегством. После применения меча, у Джейса появляется способность концентрировать огонь на любой части тела. Пока ею управлять он не может. Но, если Клэри вновь обретает возлюбленного, то Александр Лайтвуд, наоборот, его теряет.  Магнус Бейн предлагает им расстаться, потому что не чувствует доверия со стороны Алека. Позже выясняется, что Камилла Белькур убита и новой главой клана может стать Морин (новообрщенная вампирша).

Действующий сюжет
Джейс учится управлять своей недавно приобретенной силой. Тем временем Конклав собирается на экстренное заседание, где решается дальнейшая судьба Вэйланда и Лайтвудов. Узнав о том, что Себастьян создал Чашу Смерти, Конклав принимает решение усилить меры безопасности, в том числе и Института). Морин убивает Рафаэля Сантьяго и становится новой главой вампирского клана Нью-Йорка. Проблема в том, что она дикая и необузданная и убивает всех подряд, без разбора. Следовательно, нарушает закон. Волчьи Стражи бессильны. Джордан не может защитить свою подопечную и научить ее вести себя так как нужно, поэтому решение одно - уничтожить вампирессу.
А что же Себастьян? При помощи Чаши он отыскивает и обращает в своих верных слуг бывших членов Круга Валентина. С каждым новообращенным он становится все сильнее и сильнее. Происходят убийства нежити и нефилимов. Себастьян хочет, чтобы все боялись его. Наступают трудные времена, когда все находятся в состоянии повышенной боевой готовности - никто не знает, когда и где ударит враг. А тем временем Безмолвные Братья приходят к неожиданному выводу, который может стать выходом для всех.
  А что же наши герои? Что происходит с Клэри и Джейсом, Джослин и Люком, Изабелль и Саймоном, Магнусом и Алеком? Все по порядку. Кларисса и Джейс большую часть времени проводят друг с другом в тренировках и поисках того, что помогло бы им уничтожить Себастьяна. Джослин и Люк тоже проводят время вместе, мать Клэри ухаживает за главарем стаи оборотней, помогая ему скорее оправиться от раны, нанесенной демоническим металлом. Изабелль не может найти в себе силы признаться Саймону в том, что она действительно к нему чувствует, но стремиться постоянно пребывать с ним рядом - ведь без метки Каина он крайне уязвим. Магнус Бейн ищет Белую Книгу, стремясь избавиться от своего бессмертия. Маг тяжело переживает разлуку с Алеком, ровно как и тот. Все пытаются их помирить, на Бейн и слушать никого не желает. Но, когда ему наконец удается добыть желаемое, едва не становится слишком поздно. Себастьян посылает к Институту группу своих людей во главе с Аматис, и завязывается бой. С трудом нефилимам удается отстоять свой дом, но многие убиты, а Алек тяжело ранен и может умереть. Обычное "иратце" тут не поможет. Магнус, забыв обо всем, даже о том, что Алек не доверял ему, пытаясь самостоятельно решить проблему с бессмертием мага, мчится на помощь своему возлюбленному, как только на его пороге возникает заплаканная Изабелль и умоляет его помочь спасти жизнь Алека. Примирение наступает ненадолго. Из Конклава поступает сообщение, что Себастьян со своей армией темных нефилимов движется на Институт, желая захватить его, и стереть с лица земли Конклав. И теперь, судьба всего мира зависит только от Джейса и Клэри. Часть силы Небесного Меча в нем, и ее способность к созданию новых рун - только от этого может зависеть победа. Сможет ли Джейс убить Себастьяна при помощи своей новой силы, или же все напрасно?